Масштабная фаза войны остановила рост украинского фармацевтического рынка, который ежегодно увеличивался на 10-12%. Вместо привычного роста, по данным Proxima Research, общий объем продаж в гривневом выражении за восемь месяцев 2022 года сократился на 5%.
В розничном сегменте еще в январе и феврале потребление лекарств росло в деньгах на 31 и 45% соответственно, а уже в марте сократилось на 11%. Из-за инфляции по состоянию на начало октября темпы снижения по этому показателю замедлились до 9% по сравнению с прошлым годом. Зато в натуральном выражении объемы продаж уменьшились на 30%.
Впрочем украинская фарма продолжает развитие и не останавливает новые проекты. Как изменился фармацевтический рынок, как преодолевают трудности и восстанавливаются его ключевые игроки и что происходит в отрасли в течение восьми месяцев с начала полномасштабного вторжения, выяснял Mind.
В первые дни войны спрос на лекарственные средства вырос более чем вдвое: в условиях неопределенности люди формировали себе запас (в частности, пациенты с хроническими заболеваниями), а волонтеры скупали медикаменты по запросам. С начала марта объемы продаж начали снижаться и с середины месяца стали отрицательными.
Если говорить по категориям лекарств, то спрос повысился на обезболивающие и неврологические препараты, кардиопротекторы, противовоспалительные и противоревматические средства. На постоянном уровне сохраняется потребление медикаментов для лечения хронических заболеваний.
Значительно уменьшился спрос на БАДы, витамины, средства профилактики, антиковидные препараты, из-за чего у аптек сформировался избыточный запас (оверсток). Украинцы начали покупать только самое необходимое, чтобы сэкономить.
После 24 февраля произошел сдвиг в сторону потребления отечественных препаратов, потому что они имеют более низкую цену, чем импортные аналоги. По данным Proxima Research, сейчас в упаковках 65% рынка занимают украинские компании, которые выпускают 61% лекарств из Национального перечня лекарственных средств. В денежном выражении с 64% лидируют иностранные производители, так как их продукция представлена в более дорогом сегменте.
Сейчас в Украине работает более 100 заводов, которые производят лекарства. Несмотря на войну фармпроизводители не только выстояли, но и нарастили довоенные объемы и помогают армии, больницам и волонтерам. Так, «Фармак» и «Дарница», предприятия которых расположены в Киеве, возобновили работу цехов на 100%.
«Фармак» приостановил работу с 24 февраля, но из-за уничтожения оккупантами центрального склада в Киевской области, где хранилась вся готовая продукция и упаковка на 1,5 млрд грн, у компании возникла необходимость восстановить ассортимент. Поэтому уже 8-9 марта предприятие заработало. «Мы изготовили за период войны столько же продукции, сколько в прошлом году, когда войны не было», — рассказал исполнительный директор «Фармака» Владимир Костюк.
Производство «Дарницы» не прекращало работу даже в первые дни войны (компания еще в январе-феврале подготовила запас сырья). В марте предприятию удалось изготовить лекарственных средств на 60% от довоенного уровня, а в апреле — на 100%, рассказал Василий Губарец, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании «Дарница».
Решающую роль в том, что компания продолжила работать, когда враг был на подступах к Киеву, сыграли начатые «Дарницей» еще задолго до войны процессы автоматизации и диджитализации. Благодаря этому офисные работники были быстро переведены на удаленную работу, поскольку значительное количество проектов работает автоматически и в цифровом формате. Досье лекарственных средств хранятся в «облаке», применяется система управления персоналом SMART HCМ с использованием искусственного интеллекта, внедрена современная система визуализации отчетности и система электронного документооборота, а склад был полностью роботизирован еще с 2007 года.
«Артериум» выпускает продукцию на мощностях заводов «Киевмедпрепарат» и «Галичфарм». Завод в Киеве приостановил работу до середины марта для безопасности работников, но цеха во Львове продолжали работать.
В конце марта «Артериум» эвакуировал часть наработанной до 24 февраля продукции со склада под Киевом на запад страны, где нашел склад.
Международная компания Teva не имеет производственных мощностей в Украине, а импортирует более 200 наименований лекарств из стран ЕС и Израиля. Как рассказали в украинском подразделении компании «Тева Украина», из-за войны до 15 марта немного скорректировался режим работы их склада в Киевской области, в первые недели был задействован альтернативный склад на западе страны и изменены логистические маршруты. Что касается объемов импорта в Украину, то компания планирует выполнить годовой план, утвержденный еще до войны.
В «Фармаке» рассказали, что в первую очередь взялись изготавливать лекарственные средства, которые были необходимы населению и армии: обезболивающие, кровоостанавливающие, наркозы, препараты, которые используются во время неотложной госпитализации, и медикаменты для лечения хронических заболеваний.
«Дарница», в свою очередь, в сотрудничестве с Министерством здравоохранения (МОЗ) и СНБО зарегистрировала в апреле препарат для защиты населения от радиации — «Калия йодид-125-Дарница». Из первой изготовленной партии компания бесплатно передала на нужды Минздрава 5,25 млн доз этого препарата (на сумму в 66 млн грн). Всего на сегодня предприятие изготовило более 12 млн доз калия йодида.
Одной из главных проблем остается налаживание логистики, проблемы с которой начались еще во время пандемии коронавируса в 2020 году, а после остановки авиасообщения и морского сообщения с февраля 2022 года вышли на первый план. Чтобы обеспечить бесперебойные поставки в первые месяцы вторжения, «Дарница» помогала дистрибьюторам искать водителей грузовиков и транспорт, который соответствует техническим требованиям для перевозки лекарственных средств. Особенно это критично в сфере экспорта.
После 24 февраля поставщики пересмотрели условия работы с украинскими компаниями, потому что международные страховщики отказывались работать по контрактам на поставку в Украину, ссылаясь на форс-мажор. Чтобы избежать риска, иностранные партнеры продолжали сотрудничество с отечественным бизнесом только при условии предоплаты.
Несмотря на сложности практически все компании-производители сделали все возможное, чтобы сохранить свои команды и не сокращать работников, а у некоторых количество персонала даже возросло: у «Фармака» было и остается примерно 3000 работников; у «Дарницы» было 1086 сотрудников, а сейчас — почти 1200; у «Артериума» работало 2603 человека, а теперь — 2511; у «Тева Украина» было и есть более 350 сотрудников.
За последние пять лет экспорт лекарственных средств из Украины увеличился на 64%, однако война остановила рост по этому показателю. «Объем экспорта сократился из-за логистических трудностей. «Дарница» по-прежнему экспортирует в 14 стран мира: Европы, Среднего Востока и Восточной Азии. До войны ежегодный прирост экспорта компании составлял около 30%», — рассказал Василий Губарец.
«Фармак» до войны продавал в более чем 50 стран мира 25-30% производимой продукции. После потери склада в марте и до июня практически все производственные мощности компания отдала под нужды внутреннего рынка. Поэтому ожидаемо произошло падение экспорта: за январь-август по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 11%. Сейчас «Фармак» продает продукцию в более чем 35 стран мира. С 24 февраля компания прекратила отгрузки лекарств в Беларусь и ликвидирует там представительство. Офис в РФ компания закрыла еще в 2014 году.
Что касается цен, то средний процент их повышения на продукцию производители называют неохотно и подчеркивают, что эта цифра ниже общего уровня инфляции в стране. Действительно, по данным Proxima Research, за январь-август 2022-го общий показатель инфляции на рынке лекарств составляет 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как индекс потребительской инфляции за этот период вырос до 19,5%.
В первые месяцы фармкомпании держали цены на довоенном уровне и начали повышать их только с июля-августа после корректировки курса валют Нацбанком. В «Дарнице» отметили, что несмотря на рост стоимости продукции, средневзвешенная цена за упаковку лекарств компании по состоянию на август на 85% ниже, чем у иностранного производителя (36 грн против 240 грн), и на 48% ниже, чем у отечественного (36 грн против 69 грн).
Зато в «Фармаке» рассказали, что компания не пересматривала цены на лекарства вплоть до августа, поскольку понимала, что это — социальный продукт, а потом повысила их в среднем на 13,7%.
«Тева Украина» тоже держалась до поднятия курса валют. А вот в пресс-службе иностранного производителя «Санофи» уверяют, что не повышали цены на свои препараты, учитывая сложную экономическую ситуацию.
Три крупнейших игрока сегмента дистрибуции фармпродукции — компании «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Вента ЛТД» — делят между собой почти 92% объемов поставок в аптечные учреждения. По данным Proxima Research, в июле доля «Оптимы-Фарм» составляла 45,5%, у «БаДМ» было 39,3%, а у «Венты ЛТД» — 6,8%.
Главными трудностями для дистрибьюторов стали блокирование и потеря складов из-за боевых действий, нехватка сотрудников, проблемы с логистикой, большая дебиторская задолженность и закрытие или разрушение значительного количества аптек (19%).
Так, у компании «БаДМ» в начале войны был уничтожен оккупантами склад под Киевом. Региональный склад «Венты ЛТД» в Гостомеле также оказался в центре боевых действий, а потому был разграблен и частично разрушен. По состоянию на 1 сентября продажи компании к аналогичному периоду 2021 года упали на 30%, объем поставок снизился на 35%, а количество клиентов сократилось на 25%.
Аналитик отдела маркетинга и рекламы «Венты ЛТД» Виктория Дубровских также рассказала, что с началом войны из-за потребительской инфляции цены на лекарственные препараты в среднем с февраля по сентябрь выросли на 25%. «То есть было повышение цен от 10 до 50%», — пояснила она.
Основной проблемой в компании называют дебиторскую задолженность. «После окончания боевых действий будет проведен аудит и определены убытки по невозвращенной дебиторской задолженности и списания по международным стандартам финансовой отчетности», — отметила представительница дистрибьютора.
До полномасштабного вторжения в Украине насчитывалось около 21 000 аптек. С 24 февраля, по подсчетам Proxima Research, из них закрылось 19%. Основные причины — разрушение торговых точек, оккупация территорий, на которых они находились, и миграция работников (провизоры выехали в безопасные регионы).
В сети АНЦ до вторжения было около 1100 аптек, из которых сейчас работает только 970, остальные 130 были закрыты. Серьезно пострадала сеть «Аптека 9-1-1», 110 заведений которой разрушены обстрелами, 133 — ограблены. По данным на сайте аптеки «Желаем здоровья», около 100 ее заведений не работают из-за оккупации. «Аптека доброго дня» потеряла на неподконтрольной Украине территории 47 аптек.
Больше всего точек по продаже лекарств закрылось в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
«Если посчитать только товар из потерянных аптек, то сумма убытков — более 200 млн грн. Это без учета оборудования, мебели, помещений и так далее. За семь месяцев войны мы потеряли примерно 20% нашего бизнеса по товарообороту», — отметил директор по маркетингу АНЦ Вячеслав Сауц. Напомним, сеть на конец 2021 года была лидером на рынке по объему товарооборота, который составлял более 16,5 млрд грн.
Главными проблемами, кроме потери аптек, представители розничного сегмента называют разрушенную логистику, нехватку персонала и дебиторскую задолженность перед дистрибьюторами, работу с ними по предоплате, а также проблемы с поставками товара на прифронтовые территории. Сети, у которых есть собственная логистика, за время войны при необходимости использовали собственные мощности.
Также есть нерешенные вопросы с возмещением за потерянную продукцию и избыточным запасом лекарств. «Сейчас самая большая проблема — это компенсация уничтоженного товара и перераспределение спроса. Большая часть производителей отказываются участвовать в компенсации уничтоженного товара розничным сетям (…). Аптечные сети оказались в ситуации, когда им не компенсируют общие убытки за уничтоженный товар и не решают вопрос с оверстоками», — рассказала генеральный директор сети «Аптека доброго дня» Оксана Кириченко в интервью RAU.
Цены на розничном звене, как утверждают представители сетей, они не повышали. «Наша наценка осталась на довоенном уровне. Подорожание некоторых лекарств происходит за счет увеличения стоимости логистики и сырья производителей», — заверил директор по маркетингу АНЦ.
Общая картина показывает, что фармацевтический рынок выстоял и, несмотря на проблемы, продолжает работать в кризисных условиях, обеспечивая армию и гражданское население лекарствами, налаживая новую сложную логистику и решая еще с десяток описанных выше проблем. Остаться на плаву отрасли помогли предварительная тщательная подготовка к пессимистическому сценарию после появления сообщений иностранной разведки, систематически большие инвестиции в собственное производство и логистику (что сократило зависимость от импорта), спрос на продукцию в военное время и, по свидетельствам производителей, — профессионализм их команд.
